Slimmer werken met offertes in e-Lips TMS
In de laatste versie van e-Lips TMS is het offertescherm flink uitgebreid. De nieuwe functionaliteiten zorgen voor meer grip op het proces én maken het werken met offertes eenvoudiger en overzichtelijker.
1. Nieuw statusverloop: van concept tot verstuurd
Elke offerte doorloopt nu een duidelijk statusverloop. Dit helpt je om te zien waar een offerte zich in het proces bevindt:
-
DRAFT: dit is de startstatus van elke nieuwe offerte.
-
PENDING: zodra prijzen zijn berekend en je op Opslaan klikt, of het scherm sluit en bevestigt dat er contractafspraken moeten worden aangemaakt, verandert de status automatisch naar PENDING.
-
SEND: wanneer de offertebrief per e-mail wordt verstuurd (en dit zo is ingesteld in de Report Engine), wijzigt de status naar SEND.
Met dit nieuwe statusverloop krijg je meer controle én inzicht in het verloop van offertes binnen jouw organisatie.
2. Slimmer plaatsnamen invoeren
Het invullen van plaatsnamen is eenvoudiger gemaakt. Je kunt de plaats nu direct in de tabel aanpassen. Tijdens het typen verschijnt automatisch een dropdownlijst met beschikbare plaatsnamen. Selecteer je een bestaande plaats, dan wordt het bijbehorende land automatisch ingevuld op basis van de database.
Dit voorkomt fouten en versnelt het invoerproces.
3. Contractafspraken bewust opslaan
Voorheen werden contractafspraken automatisch aangemaakt zodra een offerte werd toegepast. In de nieuwe versie bepaal je als gebruiker zelf wanneer dit gebeurt:
-
Na het toepassen van de offerte klik je expliciet op Opslaan om de bedragen om te zetten naar contractafspraken.
-
Sla je niet direct op en sluit je het scherm, dan verschijnt een melding met de vraag of je de bedragen alsnog wilt opslaan als contractafspraak. Kies je voor Ja, dan worden ze alsnog aangemaakt.
Deze wijziging voorkomt onbedoelde contractcreatie en geeft je als gebruiker meer controle.
Wil je hulp bij het gebruik van deze nieuwe functies of heb je vragen over het offertetraject in e-Lips TMS? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.